Формы Демона Лиса Наруто Узумаки Четвёртый Хокаге запечатал Кьюби, Девятихвостого Лиса, в Наруто после атаки Лиса на Коноху за двенадцать лет до начала сериала. Там же было сказано, что это сильнейший из хвостатых демонов.
Кьюби даёт Наруто способность к лечению с поразительной скоростью, а так же даёт ему другой цвет чакры. Это так же причина, почему у Наруто есть три линии (или уса) на щеках. Сила Кьюби активизируется, когда Наруто находится в экстремальной ситуации (к примеру, когда Наруто увидел Саске, Наруто посчитал, что Саске умер) и когда он подходит близко к смерти (к примеру, во время битвы Наруто и Саске). Когда Силы демона пробуждаются, Наруто становится всё больше похожим на Кьюби. Третий Хокаге и Хатаке Какаши сказали, что если Наруто потеряет контроль над чакрой Кьюби, то печать на Наруто сломается и Кьюби вырвется на свободу.
К счастью этого не произошло, так что Наруто живёт с Кьюби внутри него. Наруто обучается с одним из легендарных Санинов, Джирайей, так что его контроль и получение силы Кьюби улучшились.
Безхвостовая стадия Демона лиса.
Это первая стадия изменения формы Наруто под влиянием Демона Лиса. Глаза Наруто превращаются в дикие глаза красного цвета, его усы увеличиваются в размере, его волосы становятся больше похожими на волосы маленького зверя, его ногти и зубы отрастают и он бегает на всех четырёх конечностях. Кроме того, Наруто повышается мощность при помощи чакры девятихвостого, скорость регенерации его ран, увеличение его скорости и увеличение силы его атак. Наруто может думать на этом уровне он может контролировать и вызывать этот уровень после тренировок с Джирайей.
Однахвостая стадия Демона лиса.
Эта стадия впервые появилась в конце битвы между Саске и Наруто, в долине Конца. Девятихвостый передаёт ещё больше своей чакры Наруто, чем в безхвостой стадии. В нём проявляются те же признаки что и в первой стадии, а так же появляется форма лиса, из чакры, по всему телу Наруто. Эта чакра горячая, причём настолько, что вода вокруг Наруто закипает. И всё же эта чакра не для показухи – она увеличивает дистанцию и мощность атак Наруто при помощи руки из чакры, а так же эта чакра выступает в роли защиты и отклонять атаки направленные против Наруто, даже без ведома самого Наруто. И вообще все дополнения, которые даёт бесхвостая стадия - значительно улучшаются. Несмотря на его животный взгляд, он владеет собой, и управлять своими действиями.
Двухвостая стадия Демона Лиса.
Это третья стадия Демона Лиса Наруто. В этой стадии он наследует те же черты что и в предыдущих двух, но теперь у него два хвоста и выглядит он ещё чудовищнее – глаза становятся более широкими, а зубы ещё острее. Как и ожидалось, он становится ещё сильнее и быстрее, чем на предыдущих стадиях. Как и прежде он находится в сознании, но черты характера девятихвостого стали сильнее проявляться.
Трёххвостая стадия Демона Лиса.
В этой стадии наследуются все черты других стадий, но теперь у него три хвоста. Теперь он может противостоять действительно мощным атакам, а так же сам довольно сильно атаковать, это указывает на то что опять стал гораздо сильнее, чем на предыдущих стадиях.
Чётырёххвостая стадия Демона Лиса.
В отличии от первых четырёх стадий, в этой Наруто себя не контролирует. В этой форме девятихвостый больше всего выходит наружу из своей тюрьмы, так как Наруто не контролирует своё тело и, как следствие, не контролирует печать, которая подавляет силу Лиса. Кроме того чакра полностью скрывает тело Наруто не оставляя ни одной части человеческой плоти. По существу он находится в огне, с теми физическим данными, что и у девятихвостого. Его рёв производит пугающие и разрушительные эффекты. Даже Орочимару посчитал, что на этой стадии превращения, он может умереть. На данном этапе начинают разрушаться его клетки, но в тоже время благодаря уникальной способности девятихвостого регенерации. Казалось бы, что это хорошо, но на самом деле клетки могут делиться только определённое количество раз за всю жизнь. Так что эта регенерация сокращает жизнь Наруто.
